PT Anabatic Technologies Tbk (IDX: ATIC) telah berhasil menyelesaikan rights issue, yang menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur modal perusahaan serta meningkatkan fleksibilitas keuangan untuk mendukung pengembangan bisnis di masa depan.
Melalui rights issue tersebut, Anabatic Technologies menerbitkan 578,84 juta saham baru. Dana hasil rights issue akan menjadi bagian dari sumber pendanaan untuk penyelesaian obligasi konversi perusahaan, bersama dengan pendanaan bank baru dan kas internal perusahaan.
Memperkuat Struktur Modal
Penyelesaian obligasi konversi perusahaan, dengan total kebutuhan pendanaan sekitar Rp560,0 miliar, akan dibiayai melalui tiga sumber, yaitu Rp280,37 miliar dari dana hasil rights issue, Rp150,00 miliar dari fasilitas pinjaman bank baru dari UOB, dan Rp129,62 miliar dari kas internal perusahaan.
Pembayaran tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur modal Anabatic Technologies secara signifikan, dengan perusahaan memperkirakan rasio utang berbunga terhadap ekuitas menurun dari 2,8x (per 30 Juni 2026) menjadi 1,7x setelah penyelesaian pembayaran.
Penyelesaian obligasi konversi juga akan mengurangi kewajiban utang berbunga perusahaan dan menurunkan beban biaya keuangan di masa mendatang. Penghematan beban bunga yang dihasilkan dapat dipertahankan di dalam perusahaan dan dialokasikan kembali untuk pengembangan bisnis, kebutuhan operasional, serta inisiatif pertumbuhan strategis lainnya.
Neraca yang lebih kuat dan beban keuangan yang lebih rendah diharapkan memberikan Anabatic Technologies fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola operasional dan menjalankan strategi pertumbuhan. Posisi keuangan yang semakin baik akan mendukung kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan bisnis, ekspansi produk, dan peluang strategis lainnya.
Struktur modal yang semakin kuat juga diharapkan meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan institusi keuangan serta mengevaluasi kebutuhan pendanaan di masa depan untuk mendukung pertumbuhan.
Mendukung Pertumbuhan di Masa Depan
Dengan posisi keuangan yang semakin kuat, Anabatic Technologies akan terus mengembangkan bisnis IT inti sebagai tulang punggung pertumbuhan perusahaan di masa depan.
Perusahaan akan memperdalam kapabilitas yang telah dimiliki sekaligus terus menambahkan produk dan solusi teknologi baru untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, memperluas addressable market, dan menciptakan peluang pertumbuhan tambahan. Perusahaan akan berfokus pada pengembangan portofolio yang lebih luas dan terintegrasi yang melengkapi kapabilitas IT yang telah ada serta memperkuat posisi perusahaan di industri teknologi.
Selain pertumbuhan organik, Anabatic Technologies tetap terbuka terhadap peluang pertumbuhan anorganik lainnya. Potensi akuisisi akan dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, memperluas portofolio produk dan solusi, membuka akses ke pasar atau pelanggan baru, serta menciptakan sinergi yang berarti dengan bisnis yang telah ada.
Melalui kombinasi ekspansi organik, perluasan produk, dan evaluasi yang disiplin terhadap peluang akuisisi strategis, perusahaan bertujuan membangun platform teknologi yang lebih kuat dan terdiversifikasi dengan tetap menerapkan pendekatan yang prudent dalam alokasi modal.
Anabatic Technologies tetap berkomitmen untuk menjalankan inisiatif strategis, memperkuat kapabilitas, dan menangkap peluang di tengah perkembangan industri teknologi. Dengan fondasi permodalan yang lebih kuat dan fokus yang jelas pada pengembangan bisnis IT inti, perusahaan berada pada posisi yang lebih baik untuk mengejar pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.
Artikel Lainnya:
